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捕鱼达人安卓版报道三星转债754578申购价值分析_捕鱼达人安卓版官网资讯

2019-05-31 10:16 东方财富网

  三星新材可转债5月31日(周五)打新申购,代码754578,沪市转债,若持有正股,可进行配售(每500股可配一手转债)。

  发行信息及条款分析

  发行信息:本次转债发行规模为1.92亿元,网上申购及原股东配售日为2019年5月31日,网上申购代码为“754578”,缴款日为6月4日。公司原有股东按每股配售2.139元面值可转债的比例优先配售,配售代码为“753578”,控股股东承诺认购金额合计不低于6000万元,对应比例为31.32%。网上发行申购上限为100万元,主承销商国信证券最大包销比例为30%,最大包销额为5746.95万元。

  基本条款:本次发行的可转债存续期为6年,票面利率为第一年为0.40%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。转股价为19.75元/股,转股期限为2019年12月6日至2025年5月30日,可转债到期后的五个交易日内,公司将按票面面值110%的价格赎回全部未转股的可转债。本次可转债募集资金全部投资于年产315万平米深加工玻璃项目。

  基本面

  正股基本面尚可,估值偏高。近年来公司营收稳步增长,毛利率高于同业,现金流较充裕,但净利润增速从16年开始持续下滑,19年一季报,扣非净利润同比增长仅1.51%。

  公司主营各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计研发、生产销售,产品包括中空玻璃门体、单层玻璃门体、钢化玻璃、镀膜玻璃、彩晶玻璃等,客户主要为下游家电企业,青岛海尔、青岛海容、星星家电、美的集团等,市场占有率较高。

  玻璃门体作为家电配件有一定的质量和市场门槛,随着人们对商用柜智能化、节能环保、功能多元化等需求的增加,公司有望受益。但近年来受原材料价格高企影响,公司的盈利能力、运营能力有所下滑,目前的成长性一般。

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